무대는 현대 뉴욕. 불길에 휩싸인 빌딩에 울리는 두 발의 총성. 난해한 사건에 도전하는 이는, 말할 필요도 없는 명탐정 홈즈와 그의 조수 왓슨! 상쾌한 해답과 함께, 기분 좋게 명탐정이 될 수 있는 90분!

늑대인간족의 후예 게오와, 낡은 저택에 사는 인간 닐스. 두 사람은 숲에 사는 사이좋은 친구이다. 어느 축제날 밤, 한 남자가 살해당했다. 목에는 짐승에게 물어뜯긴 듯한 자국이 있었고, 마을 사람들은 마물의 소행이라며 떠들어댔다. 마물은 언제나 숲에 산다. 숲을 사냥하려는 인간들에게 보금자리를 빼앗기지 않기 위해, 게오와 닐스는 진범을 찾아 나서기로 했다.

시작은 메이슨가의 주인 알버트 메이슨이 셜록 홈즈에게 보낸 한 통의 조사 의뢰 편지였다. 자세한 조사를 위해 메이슨가 저택으로 향했지만, 그곳에서 새로운 사건이 발생하고 만다. 바로 조금 전까지 홈즈와 단둘이 이야기를 나누고 있던 알버트가, 누군가에게 습격당해 쓰러진 채 발견된 것이다. 소란을 듣고 사람들이 현장에 모여들지만, 이상하게도 홈즈는 그 자리에 나타나지 않는다. 그때, 알버트가 마지막 힘을 다해 남긴 말은......!?