지구력 2873년. 테라포밍 기술의 발전으로 인해 인류의 거주지는 태양계를 넘어 확장되었고, 인류는 수십 개의 별에 흩어져 살아가고 있었다. 정착 초기에는 자원을 둘러싼 다툼이 끊이지 않았으나, 각 별의 유력자들이 모여 "인류총회의"를 설립하고 각 지역의 전쟁을 평정하였다. 현재는 반란 행동도 극소수에 불과하다. 그 해 겨울, 쌍둥이자리 유성우를 관측하던 천문대가 유성우 속에서 하나의 메시지를 발견한다. "휴먼 여러분, 안녕하세요. 저희 별로 와주세요." 외우주의 지적 생명체로부터 온 것으로 보이는 메시지에 사람들은 크게 들떴다. 인류총회의는 즉시 외우주 탐사 계획 《프로젝트 제미니》를 발족하고, 메시지에 표시된 좌표로 우주선 제미니호를 보내기로 결정했다. 제미니호는 콜드슬립 상태의 승객들과 5명의 승무원을 태우고 목적지를 향해 여정을 계속한다. 그러나 평온한 일상은 선내에 울려 퍼진 비명소리로 인해 산산이 부서졌다. 급히 달려간 승무원이 발견한 것은, 등 뒤에 단검이 꽂힌 채 죽어 있는 선장의 시체였다. 선장은 왜 죽었는가? 의혹이 휘몰아치는 제미니호의 미래는 어떻게 될 것인가? 그 우주선은, 희망과 악의를 동등하게 싣고 나아간다.