엠마가 사라진 자리에 남겨진 네 사람. 모두가 저마다의 욕망으로 그녀를 탐했고, 저마다의 핑계로 그녀를 외면했으며, 저마다의 방식으로 그녀를 이용했다. 그녀가 사라진 그날, 대체 무슨 일이 있었던 것일까. 모두가 거짓말을 하고 있다.

――때는 메이지 시대. 서양의 바람이 불어오고, 가스등의 은은한 열기가 나라의 수도를 호박빛으로 물들이고 있었다. 빛과 그림자가 뒤섞이는 이 시대에는, 불가사의한 사건이 유난히도 잘 어울린다. 그런 시대에 만난 것은 한 명의 서생과 소설가를 꿈꾸는 여학생. 오늘도 어김없이 날아드는 불가사의한 의뢰를 해결하기 위해, 두 사람은 거리 곳곳을 누비고 다닌다. 변화해 가는 시대의 틈바구니에서, 그들이 마주한 진실은 과연 무엇일까……. 이것은 그런 시대의 한구석에서 엮어지는, 아주 사소한 이야기. (※하이칼라: 메이지 시대에, 서양식 복장이나 생활 방식을 받아들여 세련되고 현대적인 모습을 하고 있는 상태, 또는 그런 사람.)

마법으로 인해 사회가 비약적인 발전을 이룬 시대. 마법 범죄는 증거를 남기지 않는다. 그 때문에 수사는 극도로 어려워졌고, 범인 검거율은 오랫동안 저조한 상태를 이어 왔다. 이러한 상황에 대처하기 위해 경찰 내부에 설치된 전문 부서――그것이 「마법 범죄 수사반」이다. 당신들은 그 일원으로서, 한 「밀실 사건」의 해결에 도전하게 된다.

「올피니아 대륙 횡단 퍼레이드」의 개최를 앞두고 네 나라가 준비를 진행하고 있었다. 퍼레이드 전날, 최종 확인을 위해 각 나라에서 대표 두 명씩이 모인다. 그곳에서, 살인사건이 발생했다. ──모두가 퍼레이드의 성공을 위해 모였을 터였다. 퍼레이드의 주인공인 「영웅의 동상」을 보기 위해, 사람들은 내일을 손꼽아 기다리고 있다.

평화롭던 월요일 아침, (주)네크로 시너지의 탕비실에서 꼰대의 정석이었던 손팀장이 잔혹하게 살해당한 채 발견되었다! 팀장을 살해한 자는 누구인가?!

세계적인 악인들의 성과를 가리는 [세계 악인 기구]. 오늘의 대상 수상자로 가장 유력한 악인들이 각기 자신의 업적을 자랑하고 있다. 세계 최고의 악인을 수상하는 이번 시상식에서 갑작스레 불이 꺼지며, 무대 위에 마이크를 든 사회자가 나와 개회식을 알렸다. [이번 시상식에선, 무려 세계적으로 칭송받고 있는 히어로 [H]살해에 성공했다던, 최고의 악인이 이 자리에 있습니다!!] 그러나, 누군가 사회자에게 조심스레 다가가 귓속말로 무언가를 속삭이더니, 이내 곧 시상식 무대에 거대한 화면이 비치며 [H]의 모습이 담긴, 영상이 재생되었다. [정말, 고마워! 이번에는 진짜로 죽을 뻔했어. 당신 아니었다면 이번에는 빠져나오기 힘들었을거야. 그럼, 약속 장소에서 보자고!] 누가 죽였는가가 아닌, 누가 살려주었는가! 우리들 중 누군가 [H]의 생존을 도운 자가 있다! 머더 미스터리가 아닌, 세이프! 미스터리! 개봉 박!두!

1907년, 대한제국. 나라의 운명은 이미 기울어져 있었다. 어떤 이는 나라를 지키기 위해 목숨을 걸었고, 어떤 이는 살아남기 위해 적과 손을 잡았다. 어느 날, 의병 연락책 정은주는 일본군의 극비 문서를 탈취했고 그로 인해 정보를 흘리고 있는 밀정의 존재를 알게 된다. 정은주는 누구도 믿을 수 없는 상황에서 자신이 알고 있는 네 사람을 은성객잔(銀星客棧)으로 불러 모은다. 그곳에서 문서를 공개해 우리 안에 밀정이 있음을 밝히려 했다. 친일 대신의 딸 정다애. 밀고로 아버지를 잃은 최건희. 미국에서 돌아온 김태중. 조선과 일본 사이에서 살아온 이대우. 그리고 그 자리에는 은성객잔의 주인 박선아도 있었다. 하지만 정은주는 쓰러진 채 발견되었고, 죽기 전에 메세지를 남겼다. 그 메세지의 내용은 '극비 문서' 그리고 '밀정' 이제 다섯 사람은 서로를 의심하며, 그날 밤 은성객잔에서 벌어진 모든 일을 밝혀내야 한다.

외부와 단절된 첩첩산중의 오지 마을, '목아리'. 관광 패키지에 당첨되어 이곳에 발을 들인 세 명의 외지인은 짙은 안개 속에 갇히고 만다. "오늘 밤 9시까지, 진범을 찾아내라." 마을의 절대 권력자인 무당이 처참한 시신으로 발견된 아침. 분노한 마을 사람들은 살기 어린 눈으로 외지인들의 목을 겨눈다. 시간 안에 진범을 밝혀내지 못하면, 마을의 법도에 따라 숲의 거름이 될 것이다. 하룻밤 사이 벌어진 살인. 안개가 걷히기 전, 살아서 이 마을을 빠져나갈 자는 누구인가.

세상은 지금 혼란스럽다. 곳곳에선 이단자 수색이 이루어지고, 매일같이 사람들이 불길에 삼켜졌다. 그리고 그 여파는 이 수도원에도 미치기 시작했다. 어느 날 오후, 이단심문관이 찾아온 것이다.

에니그버러(Enigburgh) 북부의 한 저택에서 열린 파티의 밤, 그 주최자인 회장이 살해당했다. 파티가 끝난 뒤부터 시신이 발견될 때까지 본채를 드나든 사람은 없었다. 건물 안에 있던 것은 사용인들과 피해자, 그리고 피해자가 초대한 손님 8명. 모두가 모인 홀에서 회장의 살해가 알려진 뒤, 토론의 장에 남겨진 것은 네 명의 수하였다. 죽음의 진상, 그리고 상관의 결백을 건 대리논쟁이 지금, 시작된다.