명문 마법 학교 '리아데일 아카데미' 2학년이 된 우리들. 겨울 방학을 앞둔 11월의 어느 날, 교감 선생님의 호출을 받아 뒤뜰에 모이자, 집요정 그럼피가 의식을 잃은 채 쓰러져 있었다. 우리 네 명이 용의자로, '서로 결탁해 진상을 흐리려 한다면 전원에게 처벌을 내리겠다'고 교감 선생님은 선언한다. 명문 리아데일에서 쫓겨나지 않기 위해서라도, 학교 안을 철저히 조사해 토론하며 보고할 내용을 정리해야한다...

――【당신】이라면, 이 정도 사건 해결은 “식은 죽 먹기”겠죠? 당신은 낯선 방에서 눈을 뜬다. 어떻게 이곳에 오게 되었는지는 기억나지 않는다. Prrrr…… Prrrr…… 계속 울리는 소리를 따라가 보니, 그곳에는――.

【메모＆펜 준비를 추천합니다!】 조금은 마이너한 패밀리 레스토랑 ‘seafood’s kitchen’. 이름 그대로 해산물 요리에 꽤 공을 들이는 패밀리 레스토랑으로, 줄여서 ‘시프’라고 불리는 경우가 많다. 외딴 시골에 위치한 한 지점에서, 그 가게의 점장이 시체로 발견되었다. 누가 죽였는가, 무엇을 위해 죽였는가. 그날 출근한 사람은 점장을 제외하면 네 명. 특히 사이가 좋았던 당신들은, 서로가 서로 점장을 싫어하고 있었다는 사실도 잘 알고 있다. 만약 누군가가 범행을 저지를 생각이었다면, 친한 나에게는 말해 줬어도 좋았을 텐데…… 아니면, 혹시 나만 모르고 있는 걸까…? 신고를 하지 말자는 목소리가 나오고, 당신들은 불안과 의문을 가슴에 안은 채 범인 찾기를 시작했다.

“와아! 마치 폭풍의 산장 같네” 초승달 산장에 모인 탐정과 살인마. 추리의 끝에 기다리는 열쇠는 ‘각성’!? 범인 맞히기 머더 미스터리, 개막합니다.

수세기 전의 문화가 뿌리내린 마을, 마치 시간이 멈춘 듯 한 토키토메 마을(時留村). 그 마을을 조사하러 온 기자가 어느 아침, 시신으로 발견되었다. 마을 사람들과 남자의 지인인 의사는 사건의 진상을 밝히기 위해 나선다.

깊은 산속의 오래된 절, 정적원(静寂院). “그 숙방에서는, 죽은 소중한 사람을 꿈속에서 만날 수 있대.” 정적원의 숙방에는 ‘베개 뒤집기’ 의식으로 죽은 이를 꿈에서 볼 수 있다는 신비한 전승이 남아 있었다. 어느 여름밤, 각자의 마음속에 사연을 품은 6명의 숙박객이 이곳을 찾는다. 숙방 예약 양식에는 이렇게 적혀 있었다. 당신이 꿈속에서 만나고 싶은 사람의 이름을 적어 주세요. ［　　　　　　　］ 의식의 밤, 숙방에 향이 피어오르는 가운데, 6명은 베개 뒤집기 의식에 임한다. 그러나 날이 밝음과 함께 끔찍한 현실이 그들을 기다리고 있었다. 주지 스님인 모노에 호인이 누군가에게 살해된 것이다.

외해의 짙푸른 바다에 둘러싸여, 파도를 가르며 나아가는 호화 여객선 "메리 로즈호". 이 호화 여객선의 특징은 크게 두 가지다. 하나는 전 세계에서 모인 부유층을 태우고 있다는 점, 다른 하나는 선내에 고액 베팅이 가능한 카지노가 설치되어 있다는 점이다. 카지노에서는 도박뿐 아니라 매일 다양한 쇼가 열린다. "메리 로즈호"는 현재 1주일 일정의 항해 중이며, 선내는 뜨거운 열기로 가득했다. 그런데 마지막 날 아침, 선내의 평온은 갑자기 깨졌다. 빅터라는 승객의 시신이 VIP 룸에서 청소 직원에 의해 발견된 것이다. VIP룸에 출입할 수 있었던 인물은 3명. 서로를 의심하면서도, 자신의 결백을 증명하기 위해 그들은 수사에 나서기 시작한다.

“여기는 미래 동물원. 이 동물원의 웨스트 구역에는 네 마리의 동물이 우리 속에서 살고 있었습니다. 인간들에게 어떤 종으로 불리고 있는지는, 서로 모릅니다. 하지만 네 마리는 각자의 특기를 살려 탈옥 계획을 세웠습니다. 그리고 오늘은 그 탈옥 계획을 실행에 옮기는 날! ……그런데, 아무래도 탈옥을 방해하려는 배신자 동물이 섞여 있는 것 같습니다. 모두 함께 자유를 얻을 수 있을까요?”

우주력 20XX년. 1년에 걸친 임무를 끝내고, 우주선 샹데호는 귀환길에 올랐다. 평소와 달리 선내에는 화기애애한 분위기가 감돌았고, 로비에 모인 이들은 고향 이야기를 꽃피우고 있었다. 그때였다. 충돌음과 함께 기체에 무언가가 부딪혔다. 밖으로 나가 확인해보니, 외부 해치 근처에 운석 모양의 이생물이 박혀 있었다……. ──2시간 후. 이생물을 채취했던 선장 라우라가, 선장실에서 피를 흘린 채 숨져 있는 것이 발견된다. 라우라는 왜 죽은 것인가. 선원들은 사건의 전모를 조사하기 시작한다.

무대는 현대 뉴욕. 불길에 휩싸인 빌딩에 울리는 두 발의 총성. 난해한 사건에 도전하는 이는, 말할 필요도 없는 명탐정 홈즈와 그의 조수 왓슨! 상쾌한 해답과 함께, 기분 좋게 명탐정이 될 수 있는 90분!