西の都で起きている「あやかしの密輸事件」を追ってきたカグラとハク。情報を握る花魁・胡蝶に接触するが、用心棒のギンとハクが一触即発に。 いがみ合うハクとギンだったが、真の黒幕であるマフィアに胡蝶が攫われてしまい......。

時は大正。 雨が降り続く帝都にて。あやかし専門の探偵カグラと、その助手で狐の妖であるハクのもとに、華族の青年ミツルが駆け込んでくる。 彼は「事故死したはずの婚約者・葉月が、毎晩化けて出て自分を呪い殺そうとしている」と怯えていた。 葉月の意図とは、そして語られた真実とはー

時は大正。 雨が降り続く帝都にて。あやかし専門の探偵カグラと、その助手で狐の妖であるハクのもとに、華族からの依頼が届く。 自分を庇って死んでしまった兄に会いに行くため、黄泉行きの幻の夜行列車に乗ろうとしている、という。 首無しの怪しい車掌が操るその蒸気機関車には、真の目的があった。