<あらすじ> 三国志演義を元に制作した下記のシナリオを収録 ・「桃園の誓い」 　劉備・関羽・張飛による、乱れたこの世を何とかしたいと、桃園で旗揚げを誓う友情の物語。 ・「月下の連環（美女連環の計）」 　呂布・貂蝉・董卓による、一人の美女の術中と知りながらも、愛を貫き通す物語。 ・「虎牢関の戦い」 　呂布・関羽・張飛による、劉備軍が呂布軍へ進撃した際に巻き起こる、熱い戦いの物語。

圧倒的な董卓の勢力が消えた。 それはまた新たな乱世の幕開けとなった。 曹操はこれを機に躍進する。 劉備軍は曹操軍に苦しめられ、ついに義兄弟は各地に散り、劉備の行方がわからなくなってしまう。 ……という、前作の董卓亡きあとの物語。 そして、ついにお待ちかね！孔明の大活躍が始まる！