魔女見習いのポムは、三年に一度の魔女試験の課題である「植物の成長剤」を作っていた。 しかし調合の最中、使い魔の黒猫……アールが材料の「虹のリンゴ」を食べてしまう。 「虹のリンゴ」がなくても薬は作れる。だが、そのぶん効果は弱くなってしまう。 そのまま提出するか、師匠に正直に話して今回の試験を諦めるか……ポムは思い悩むのだった。

数年前、アポカリプスと呼ばれる「天使と人類の戦争」があった。 人類側の降伏宣言により、その戦争は終わったが、戦争の爪痕は未だ残ったままだ。 天使研究家の第一人者であるジェイド・グレイス。 彼はある日、森の中で一人の少女を保護する。 彼女……エールの背中には翼があった。

突然の雨。 霜崎駆は駅から高校に向かうため、折り畳み傘を取り出す。 そこに傘を忘れた三井透子がやって来た。 無理矢理、霜崎の傘に入る三井。 これは、一つ傘の下から始まる二人の会話劇。