数年前、アポカリプスと呼ばれる「天使と人類の戦争」があった。 人類側の降伏宣言により、その戦争は終わったが、戦争の爪痕は未だ残ったままだ。 天使研究家の第一人者であるジェイド・グレイス。 彼はある日、森の中で一人の少女を保護する。 彼女……エールの背中には翼があった。

突然の雨。 霜崎駆は駅から高校に向かうため、折り畳み傘を取り出す。 そこに傘を忘れた三井透子がやって来た。 無理矢理、霜崎の傘に入る三井。 これは、一つ傘の下から始まる二人の会話劇。