전설적인 피아니스트 '윤세진'이 은퇴 후 지은 외딴 산속의 대저택 '화음당'. 거센 폭우로 외부와의 통신과 교통이 완전히 끊긴 밤. 대저택의 자랑인 그랜드 피아노 위에서 윤세진이 처참한 사체로 발견됐다.

산중호걸이라 하는 호랑님의 생일날이 되어 각색 짐승 공원에 모여 무도회가 열렸네. 토끼는 춤추고~ 여우는 바이올린~ 무도회가 열려 복작복작 신나던 와중에 들려오는 비명소리. 잠시 뒤 춤추던 토끼가 피를 흘리며 사망한 채 발견되었다.