ここは魔法と剣の世界。 勇者エミルは魔王を討伐し、魔王の残党を打ち滅ぼすべく、西方の腐食（ふしょく）の王、ジュリオの城へ乗り込んだ。しかしジュリオは強かった。勇者エミルの命は一瞬でジュリオに握られてしまう。ジュリオは面白がって勇者エミルをペットにしようとするが、勇者エミルは、そんな屈辱を受けるくらいなら「殺せ！」と訴えた。ジュリオはならばと、ある謎を解いたら、殺してやると約束した。その謎はジュリオ自身も解けてなく、答えを欲していた。 ジュリオと勇者エミルは謎を解けるのだろうか？そして勇者エミルの命の行方は…？

神々が人間と交流していたはるか昔の日本。 その日本の天上に、五大明王が住まう屋敷があった。 その五大明王のTOPである不動明王の酒が盗まれた。 不動明王の怒りは凄まじく、犯人が見つけられなければ日本が火の海になりうる。日本を救うため、犯人を特定するのだ！