〈초우행〉 — 버려진 절에 비 내리던 날 폭우가 쏟아지던 저녁, 사람의 발길이 끊긴 절 안에서 하급 무관이 기둥에 묶인 채 등을 찔려 숨을 거두었다. 현장에 남아 있던 이는 단 세 명— 도적, 아내, 그리고 나무꾼. 모두가 서로를 범인이라 지목하지만, 정작 자신의 비밀만큼은 끝내 입 밖에 내지 않는다. 사또와 이방으로 부임한 뒤, 처음으로 사건을 맡게 된 두 형제. 엇갈린 증언과 교묘히 숨겨진 진실 속에서, 두 사람은 과연 이 사건의 진상을 밝혀낼 수 있을까.

“그 사실은, 알려져서는 안 된다―――” 무대는 1960년대. 끔찍한 기병이 만연한 그 마을의 이름은 지도리 마을. 마을에서 탈출을 꾀한 다섯 명의 소년 소녀는 도주 끝에 한 채의 빈집을 발견하고 임시 거처로 삼는다. 그러나 순간의 안식도 잠시, 그들에게 비극이 찾아온다. 함께 탈출해온 가연이 시체로 발견된 것이다. 시신 곁에는 섬뜩한 “푸른색 독초”. 그리고 그녀의 손등에는 장미 무늬의 반점이 떠올라 있었다. 사인은 독초 때문인가, 아니면 혐오스러운 기병인가, 혹은―――.

때는 겐로쿠(元禄) 시대, 쇼군 츠나요시의 치세. 어느 깊은 산골의 외딴 마을에서 시신 한 구가 발견되었다. 시신의 상태는 참혹하기 그지없었다. 가슴부터 배에 걸친 살점이, 톱에 의해 집요하게 파헤쳐져 있었던 것이다. 누군가 말했다. 「〈톱귀신(鋸鬼)〉이 왔어……. 아아, 틀림없이 〈톱귀신〉의 짓이야……」 억수같이 쏟아지는 소나기에 고립된 마을에서, 각자의 의도가 교차한다.