크리스마스 이브, 화려한 장식으로 빛나던 스펜서 저택에는 겉보기와 달리 불안한 공기가 감돌고 있었다. 유언장을 둘러싼 이야기가 오가며 가족들은 날 선 말들을 주고받았고, 각자의 욕망과 계산을 숨긴 채 밤을 맞이한다. 그리고 다음 날 아침, 저택의 주인 엘리자베스 스펜서가 자신의 침실 앞에서 숨진 채 발견된다. 밤사이 쏟아진 폭설로 저택은 외부와 완전히 고립되었고, 안에 남아 있던 사람은 전날 밤 함께 머물렀던 가족들뿐이었다. 누구도 완벽한 알리바이를 증명하지 못하는 상황 속에서, 서로를 향한 의심은 점점 더 짙어져 간다. 어젯밤, 엘리자베스 스펜서를 죽인 사람은 누구였을까.

무림맹 산하 집행단의 비밀 조직, 신수단. 5년 전 벌어진 백화 사건의 범인이 다시금 움직이고 있다는 의뢰를 받고 두 명의 단장을 파견한다. 과연 그들은 사건을 해결하고 무사히 범인을 잡을 수 있을까?

〈초우행〉 — 버려진 절에 비 내리던 날 폭우가 쏟아지던 저녁, 사람의 발길이 끊긴 절 안에서 하급 무관이 기둥에 묶인 채 등을 찔려 숨을 거두었다. 현장에 남아 있던 이는 단 세 명— 도적, 아내, 그리고 나무꾼. 모두가 서로를 범인이라 지목하지만, 정작 자신의 비밀만큼은 끝내 입 밖에 내지 않는다. 사또와 이방으로 부임한 뒤, 처음으로 사건을 맡게 된 두 형제. 엇갈린 증언과 교묘히 숨겨진 진실 속에서, 두 사람은 과연 이 사건의 진상을 밝혀낼 수 있을까.

“그 사실은, 알려져서는 안 된다―――” 무대는 1960년대. 끔찍한 기병이 만연한 그 마을의 이름은 지도리 마을. 마을에서 탈출을 꾀한 다섯 명의 소년 소녀는 도주 끝에 한 채의 빈집을 발견하고 임시 거처로 삼는다. 그러나 순간의 안식도 잠시, 그들에게 비극이 찾아온다. 함께 탈출해온 가연이 시체로 발견된 것이다. 시신 곁에는 섬뜩한 “푸른색 독초”. 그리고 그녀의 손등에는 장미 무늬의 반점이 떠올라 있었다. 사인은 독초 때문인가, 아니면 혐오스러운 기병인가, 혹은―――.

때는 겐로쿠(元禄) 시대, 쇼군 츠나요시의 치세. 어느 깊은 산골의 외딴 마을에서 시신 한 구가 발견되었다. 시신의 상태는 참혹하기 그지없었다. 가슴부터 배에 걸친 살점이, 톱에 의해 집요하게 파헤쳐져 있었던 것이다. 누군가 말했다. 「〈톱귀신(鋸鬼)〉이 왔어……. 아아, 틀림없이 〈톱귀신〉의 짓이야……」 억수같이 쏟아지는 소나기에 고립된 마을에서, 각자의 의도가 교차한다.