명문 마법 학교 '리아데일 아카데미' 2학년이 된 우리들. 겨울 방학을 앞둔 11월의 어느 날, 교감 선생님의 호출을 받아 뒤뜰에 모이자, 집요정 그럼피가 의식을 잃은 채 쓰러져 있었다. 우리 네 명이 용의자로, '서로 결탁해 진상을 흐리려 한다면 전원에게 처벌을 내리겠다'고 교감 선생님은 선언한다. 명문 리아데일에서 쫓겨나지 않기 위해서라도, 학교 안을 철저히 조사해 토론하며 보고할 내용을 정리해야한다...

오래전, 욕심 많은 잿빛 일족은 끊임없이 다른 세계에서 강한 존재들을 불러냈다. 그들은 더 큰 힘을 갈망하며, 어떤 대가도 치를 각오가 되어 있었다. 그 욕망이 낳은 마왕은 세상을 파괴했고, 무수한 생명을 앗아갔다. 수 많은 영웅들의 희생 끝에 세상은 간신히 지켜졌다. 자비롭고도 어리석었던 영웅었기에 그들은 잿빛 일족에게 다시 기회를 주었다. 그러나 잿빛 일족이 불러낸 또 다른 재앙에 세상은 잿빛을 증오하게 되었다. …그리고 오늘날. 잿빛 머리 소녀는 자신이 꿰매 만든 사람만한 크기의 인형들을 지켜보며 말했다. “그저 내 명령에만 따르지만.. 달이 뜨지 않는 내일이 오면...” 대검을 든 붉은 머리 묘인, 지팡이를 든 초록 머리 엘프, 방패를 든 노란 머리 드워프, 활을 든 푸른 머리 인간. 정교하게 빚어졌으나 생기 없는 그들에게 소녀가 중얼거리자. 그들은 눈을 붉게 빛내기 시작했다. “그래. 내일이 오기전. 하루만 욕심을 부릴래.” 소녀는 서랍에서 한 장의 초대장을 꺼냈다. “쿠로, 그녀들에게 이 편지를 전해줘.” 쿠로는 붉은 눈을 빛내며 대답했다. “…알겠다냥. 그 바람, 반드시 이루어지길 바란다냥.”

여기는 흡혈귀들의 나라, ‘밤의 나라’. 100일에 단 한 번만 태양이 떠오르는 이 나라는, ‘진조’라 불리는 한 명의 흡혈귀가 다스리고 있었다. 오늘 밤, 차세대를 이끌 다섯 명의 우수한 흡혈귀가 성으로 소집되었다. 모인 다섯 명을 향해 ‘진조’는 이렇게 고한다. “이 중에 나의 목숨을 노리는 인간 사냥꾼이 숨어 있다. 그자를 찾아내라.”

소녀가 유괴되고 잔혹하게 살해된 폐가. 미해결 사건 취재를 위해 방문한 당신 앞에, 손발이 묶이고 입이 막힌 소녀가 나타난다. 현재와 과거가 뒤섞이는 가운데, 그녀에게 무엇을 전해야 구할 수 있을까?

늑대인간족의 후예 게오와, 낡은 저택에 사는 인간 닐스. 두 사람은 숲에 사는 사이좋은 친구이다. 어느 축제날 밤, 한 남자가 살해당했다. 목에는 짐승에게 물어뜯긴 듯한 자국이 있었고, 마을 사람들은 마물의 소행이라며 떠들어댔다. 마물은 언제나 숲에 산다. 숲을 사냥하려는 인간들에게 보금자리를 빼앗기지 않기 위해, 게오와 닐스는 진범을 찾아 나서기로 했다.

때는 겐로쿠(元禄) 시대, 쇼군 츠나요시의 치세. 어느 깊은 산골의 외딴 마을에서 시신 한 구가 발견되었다. 시신의 상태는 참혹하기 그지없었다. 가슴부터 배에 걸친 살점이, 톱에 의해 집요하게 파헤쳐져 있었던 것이다. 누군가 말했다. 「〈톱귀신(鋸鬼)〉이 왔어……. 아아, 틀림없이 〈톱귀신〉의 짓이야……」 억수같이 쏟아지는 소나기에 고립된 마을에서, 각자의 의도가 교차한다.

지구력 2873년. 테라포밍 기술의 발전으로 인해 인류의 거주지는 태양계를 넘어 확장되었고, 인류는 수십 개의 별에 흩어져 살아가고 있었다. 정착 초기에는 자원을 둘러싼 다툼이 끊이지 않았으나, 각 별의 유력자들이 모여 "인류총회의"를 설립하고 각 지역의 전쟁을 평정하였다. 현재는 반란 행동도 극소수에 불과하다. 그 해 겨울, 쌍둥이자리 유성우를 관측하던 천문대가 유성우 속에서 하나의 메시지를 발견한다. "휴먼 여러분, 안녕하세요. 저희 별로 와주세요." 외우주의 지적 생명체로부터 온 것으로 보이는 메시지에 사람들은 크게 들떴다. 인류총회의는 즉시 외우주 탐사 계획 《프로젝트 제미니》를 발족하고, 메시지에 표시된 좌표로 우주선 제미니호를 보내기로 결정했다. 제미니호는 콜드슬립 상태의 승객들과 5명의 승무원을 태우고 목적지를 향해 여정을 계속한다. 그러나 평온한 일상은 선내에 울려 퍼진 비명소리로 인해 산산이 부서졌다. 급히 달려간 승무원이 발견한 것은, 등 뒤에 단검이 꽂힌 채 죽어 있는 선장의 시체였다. 선장은 왜 죽었는가? 의혹이 휘몰아치는 제미니호의 미래는 어떻게 될 것인가? 그 우주선은, 희망과 악의를 동등하게 싣고 나아간다.