옛날 옛적, 어느 한 마을에는 모든 요괴가 모여 사는 마을이 있었어요. 어느 날, 산 신령이 이 마을에 내려와 한 명의 인간을 데려다 놓으며 이야기했어요. [내 너희들이 인간에게 도움이 되는 요물인지, 혹은 그저 마물에 지나지 않는지 시험하려 하니, 한 명의 인간과 잘 어우러져 생활하도록 하라.] 산 신령은 그렇게 인간을 요괴 마을에 데려다 두고 떠난 뒤, 인간은 두려움에 떨었습니다. 그러나, 보기와는 달리 요괴들은 상당히 온순하며 자신에게 잘해주는 것이 아니겠어요? 인간은 안도의 한숨을 쉬며 무사히 하루를 보냈답니다~ . . [내 너희에게 물으마. 인간을 죽인 것은 누구더냐.] [나는 이미 누가 살생을 하였는지 알고 있노라. 허나, 내 너희들에게 마지막 기회를 주고자 하니.. 딱 1지를 줄 터이니, 그 안에 인간을 죽인 요괴를 찾아오도록 하라. 만일 찾지 못할 경우에는 너희들을 전부 죽임으로써, 이 인간의 한을 풀어 주겠다.]

양반 댁 아씨 연희와 그녀의 곁을 그림자처럼 지키는 호위무사 시우. 평화롭게 지내던 두 사람 앞에 사흘 뒤 연희를 데려가겠다는 정체불명의 벽보가 붙으면서 일상이 흔들리기 시작한다. 벽보의 비밀을 파헤칠수록, 두 사람은 상상조차 못했던 거대한 진실과 마주하게 되는데..

「최고의 결말」을, 「당신」의 손으로. ―――― 용사가 마왕을 토벌하고 약 100년의 세월이 흘렀다. 하지만 각지에는 아직도 인류를 위협하는 존재가 남아 있다. 네 사람은 인간에게 빙의해 힘을 빼앗는――「마인」이라 불리는 존재의 조사를 시작했다. 그것이 시작…… 그들을 끌어들이는, 길고도 긴 하루의 시작이었다. 빛인가 어둠인가…… 이야기의 행방은 「당신」이 일으키는 행동에 달려 있다.

이 세계에는 두 개의 거대한 종족이 존재한다. 천사와 악마다. 천사의 정점에는 여신이, 악마의 정점에는 마왕이 서 있으며, 그들은 각자의 종족을 잘 이끌어 왔다. 예로부터 이 두 종족은 서로 반목하고, 증오하며, 싸워 왔다. 그러나 그런 현실을 뒤엎는 사건이 발생한다. 마왕의 부관 중 한 명인 “악마 자간”이 누군가에 의해 살해된 것이다. 이 일을 저지른 것은 천사인가, 악마인가. 그리고 당신들은 조용히 토론을 시작한다. 이 살해는, 도대체 누구에 의해 저질러진 것인가를…

15년 전, 우리 집은 의문의 화재가 발생해 모두 불타 없어졌다. 현장에 있던 사람은 네 사람. 나와 우리 부모님, 그리고 의문의 남성. 경찰의 수사 끝에 결국 범인을 찾지 못해 사건은 미궁으로 빠져 들었다. 시간이 흘러, 내가 성인이 되었을 때. 나는 경찰로부터 연락을 받았다. [15년이 지나 공소시효 만료로 인해 수사가 종료될 예정입니다.] 나는 그 날 사건으로 인해, 사랑하는 우리 엄마의 목숨을 잃었다. 엄마의 목숨을 앗아간 그 사건에 대해 아무것도 알아내지 못한 채, 이대로 끝나는 것은 싫었다. 나는 마지막 동앗줄을 잡는 심정으로 경찰에게 말했다. [.. 마지막으로.. 정말 마지막으로, 최면 수사를 할 수 있도록 도와주세요.] 나는 경찰에게 최면의 힘을 빌려, 현장에 있었던 아빠와 나. 그리고 의문의 남성과 함께 그 날의 기억으로 돌아가 사건을 밝혀 내고자 한다. 무언가 고민이 많아 보이는 아빠, 최 도건. 늘 숨기는 듯 조심스러웠던 엄마, 이 선화. 화목한 가정이 늘 그리운 나, 최 수진. 그리고, 알 수 없는 남자, 김 지훈까지. 현장에 있던 네 사람의 얽히고 섥힌 이야기.

이 거리에는, 어느 마피아 패밀리가 존재했다――. 「Rovina Family」라는 이름을 내건 그 조직은, 약 15년에 걸쳐 이 거리에 거점을 두고 온갖 악행을 저질러 왔다. 도시 전체를 휘말리게 한 대량 학살 테러를 시작으로, 마약과 무기 밀매·고문·살인에 이르기까지 무엇이든 저지르며 사람들을 공포에 빠뜨리고, 때로는 혐오의 대상이 되는 거대한 악의 조직. 하지만 실상은, 최근 몇 년 사이 조직의 거대화에 따른 내부 항쟁의 격화로 고통받고 있었다. 항쟁은, 창시자인 보스를 중심으로 해야 한다고 보는 「보스파」와, 보스의 방침에 이의를 제기하는 간부들을 중심으로 한 「혁신파」가 충돌하며, 조직 내부 정치에 그치지 않고 거리에서의 이권 다툼까지 번져, 이제는 같은 조직이라고는 생각할 수 없을 정도로 격렬한 싸움을 벌이고 있다. 과격화되는 「혁신파」의 칼날은, 이제 조직의 수장인 보스 본인에게까지 향하고 있었다. 보스는 아지트가 아닌 산속 깊은 곳에 있는 자신의 저택으로 몸을 숨기게 된다. 그 저택에는 보스가 허락한 사람 외에는 출입할 수 없다. ――어느 날, 그 저택에서. 이게 무슨 일인가, 보스가 죽었다. 살해당했다. 도대체 누가? 「혁신파」의 스파이가 숨어든 것인가, 아니면――.

세상에 따뜻한 생명 에너지를 전달하는 생명의 신, 베르니우스의 대성물 황금나무를 누군가 훼손했다. 신을 모시는 사제들이여, 성물을 훼손한 범인을 찾아내고, 나무를 되살리자.

[System] 치명적인 에러 발생. [System] 안전구역 내 플레이어의 생명 반응 소실이 확인. [System] 긴급 퀘스트: 에러의 원인을 색출. [System] 제한 시간 120분. 에러를 지목하지 못할 경우, 현 시간부로 구역 내 전원 '데이터 삭제' 처리.

아침의 세계를 모르는 괴물 아이는, 바람도 푹신한 침대도 없는, 무미건조한 하얀 상자 바닥에서 눈을 뜬다. 유일한 행복은, 옆에서 느껴지는 연기 냄새. 하얗고 차가운 바닥 위로, 다정한 목소리가 울린다. 「좋은 아침.」 누군가가 다정하게 그렇게 말해 주는 아침을, 이 외로운 괴물은 오래도록, 오래도록 꿈꾸어 왔다.

어느 저택에 초대된 아무 연고도 없는 네 사람. 탐정 토키토 유에가 자신의 견문을 넓히기 위해 정기적으로 개최하는 파티에 초대된 것이다. 호화로운 식사에 사례금까지 지급되기 때문에, 이 파티에 초대되는 것은 행운이라고 누구나 입을 모아 말한다. 하지만 이번 파티의 초대 손님들에게도 과연 그럴까? 왜냐하면 네 사람이 토키토 유에와 대화를 나눈 지 몇 시간 후, 그녀의 시체가 발견되었기 때문이다.