ここは魔法と剣の世界。 勇者エミルは魔王を討伐し、魔王の残党を打ち滅ぼすべく、西方の腐食（ふしょく）の王、ジュリオの城へ乗り込んだ。しかしジュリオは強かった。勇者エミルの命は一瞬でジュリオに握られてしまう。ジュリオは面白がって勇者エミルをペットにしようとするが、勇者エミルは、そんな屈辱を受けるくらいなら「殺せ！」と訴えた。ジュリオはならばと、ある謎を解いたら、殺してやると約束した。その謎はジュリオ自身も解けてなく、答えを欲していた。 ジュリオと勇者エミルは謎を解けるのだろうか？そして勇者エミルの命の行方は…？