帝都の名探偵・カグラと、その助手で妖狐のハクは、あやかしの「神隠し事件」を追って活気溢れる西の都へとやってくる。 事件の鍵を握るのは、この街の遊郭を裏で統べる誇り高き長、花魁の胡蝶。しかし、二人が遊郭を訪れると、そこには、どこか奇妙な「胡蝶」の姿があった。

時は大正。 雨が降り続く帝都にて。あやかし専門の探偵カグラと、その助手で狐の妖であるハクのもとに、華族の青年ミツルが駆け込んでくる。 彼は「事故死したはずの婚約者・葉月が、毎晩化けて出て自分を呪い殺そうとしている」と怯えていた。 葉月の意図とは、そして語られた真実とはー

時は大正。 雨が降り続く帝都にて。あやかし専門の探偵カグラと、その助手で狐の妖であるハクのもとに、華族からの依頼が届く。 自分を庇って死んでしまった兄に会いに行くため、黄泉行きの幻の夜行列車に乗ろうとしている、という。 首無しの怪しい車掌が操るその蒸気機関車には、真の目的があった。