宇宙暦２０XX年。 一年に及ぶ任務を終え、宇宙船シャン・デ号は帰還の途についた。 船内はいつになく和やかな雰囲気で、ロビーに集まった面々は故郷の話に花を咲かせる。 と、その時。 衝突音とともに機体に何かがぶつかった。 外に出て調べてみると、外部ハッチ付近に隕石の姿をした異生物がめり込んでいた……。 ──2時間後。 異生物の採取を行った船長、ラウラが船長室で血を流して亡くなっているのが発見される。 ラウラはなぜ死んだのか。 クルーたちは事件の全容を調べ始める。

人狼族の末裔ゲオとさびれた屋敷に住む人間のニルス。 2人は森に住む仲の良い友だちだ。 ある祭りの夜、一人の男が殺された。 首には獣に食いちぎられたような痕があり、村人たちは魔物のしわざだと騒ぎ立てる。 魔物はいつだって森に住んでいるのだ。 森を狩ろうとする人間たちに住処（すみか）を荒らされないよう、ゲオとニルスは真犯人を探し出すことにした。