狼人族的後裔格奧與住在廢棄宅邸裡的人類尼爾斯，兩人是住在森林中的好朋友。 某個祭典之夜，一名男子被殺害了。 他的脖子上有著似被野獸撕咬過的痕跡，村民們紛紛驚呼這是魔物所為。 魔物總是棲息在森林裡。 為了不讓人類獵捕森林並破壞它們的棲息地，格奧與尼爾斯決定找出真正的兇手。

人狼族の末裔ゲオとさびれた屋敷に住む人間のニルス。 2人は森に住む仲の良い友だちだ。 ある祭りの夜、一人の男が殺された。 首には獣に食いちぎられたような痕があり、村人たちは魔物のしわざだと騒ぎ立てる。 魔物はいつだって森に住んでいるのだ。 森を狩ろうとする人間たちに住処（すみか）を荒らされないよう、ゲオとニルスは真犯人を探し出すことにした。