끝을 알 수 없는 마왕과 용사의 전쟁 마왕성 최상층은 언제나 압도적인 위압감과 마력의 압박으로 숨 막히는 긴장감이 흐르고 있었다. 그러나 그 정적을 깨고, 마왕이 숨진 채 발견되는 사건이 발생한다. 아직 용사는 마왕성에 도달하지 못한 상황. 폐쇄된 마왕성에서, 마왕의 곁을 지키던 정예 간부들 뱀파이어, 언데드, 오크, 고블린, 서큐버스는 일제히 집무실로 모여든다. 충직함을 맹세했던 이들이었지만, 시신 앞에서 그들의 눈빛은 서늘하게 변해간다. "외부 침입은 없었다. 그렇다면 마왕님을 살해한 건 이 방 안에 있는 우리 중 하나다." 마왕의 자리를 찬탈하기 위한 배신인가, 아니면 보이지 않는 손에 의한 음모인가. 다섯 간부들은 서로를 마왕을 죽인 살해자로 의심하며 날 선 공방을 벌이기 시작한다.